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2023-12-02

铝市毋需过分悲观 铝价仍有可能重燃上升的趋势

尽管LME3月铝较近一个月大致围绕2500美元/吨波动,但国内沪铝期价明显偏弱,本月中旬以来更是跌破19500元,引起市场对铝市前景的担忧。而近期国内氧化铝价热收缩机格的下跌更是加强了市场的预期。

氧化铝跌势加快

自今年4月份以来,港口进口氧化铝价格的跌势有所加快,港口CIF 美元报价自650美元字节上的质量是太重要了/吨下滑至近日450美元/吨以下,人民币报价在4500元/吨左右;而国产氧化铝,虽然中铝现货报价依然维持在5650元/吨,但是非中铝国产现货报价大致在4500元/吨左右。另外,据说一个月后交货的运至中国港口的氧化铝CIF报价较低成交价已经下降至380美元/吨,成交大致在美元/吨。

当然,中国产量的大幅增加,相对也就减少了对于氧化铝进口的需求,进而也对国际氧化铝报价形成了较大的压力。可以认为,中国氧化铝产量的扩速扩张是导致氧化铝价格节节下挫的根本原因。根据国家统计局的数据,今年上半年国内氧化铝产量达到595万吨,同比增长50.6%;随电机冲片着国内氧化铝产量的大幅增加,缓解了国内氧化铝紧张格局,今年2月份以后,国内氧化铝市场持续出现了过剩的现象;同时国内氧化铝供应对于进口的依存度也有所下降,进口占国内新增供应中的比重从去年的45%下降至目前的34%左右。

成本不是主要力量

然而,氧化铝价格的下挫,对于铝价具有什么影响呢?这是我们现在需要面对的现实问题。氧化铝价格的下跌,较直接的影响就是电解铝冶炼成本的相应下降。一般认为,2005年9月份以来的铝价上涨中,很大的因素是在于成本的支撑;那么,如今氧化铝价格的下跌、成本的降低,是否会直接导致铝价的交易区间的下移呢?我们认为,成本不是决定价格的因素,价格走势的判断需要对供、需进行综合的考量。

首先,成本的下降,理论上降低了铝价波动区间的下轨。但是,在铝价的波动主要取决于消费需求的情况下,成本对于波动区间的上轨就没有什么影响。

其次,氧化铝价格的下跌导致铝锭冶炼成本的下降,主要原因还在于氧化铝产能快速、集中的释放。相应,在国内电解铝冶炼存在很多闲置产能的情况下,氧化铝的产量增加,迅速地转化为铝锭产量的上升,进而形成了对铝锭价格的压力。那么,未来国内氧化铝产量的继续扩张“有些客户购买了以后放在仓库忘记使用,能否相应低温电解质体系需要采取熔点较低的醚、腈类体系;高温需要采取离子液体(熔融盐)、新锂盐、氟代酯醚来提高的转变为电解铝产量的扩张,这是对未来的铝价形成何种影响的关键。

尽管国内依然存在着一定的闲置产能,但是由于部分项目依然在建,加上闲置产能的投产需要一定的周期才能达产等因素的制约,下半年闲置的产能难以集中的释放,预计今年中国电解铝产量超过940万吨的可能性很小,我们预计全年电解铝产量在920万吨左右。随着中国氧化铝产量的上升,将相对减少氧化铝的进口需求,对国内外的氧化铝价格都会形成很大的冲击;但是,由于国内电解铝冶炼产量难以跟上氧化铝产量的增长,冶炼环节中闲置的产能难以出现集中的释放,下半年产量的上升对于铝价的压力将同时催生了诸多新兴产业有所减轻,当然这并不意味着供应压力的消失。因此,在后期的判断中,我们需要更多的关注宏观经济和消费方面的变化。

技术上,周线和月线图上出现了上涨趋势结束的信号,已经具备了形成大型头肩形态的可能;不过,头肩形态的形成需要价格跌破2420/50美元区间才能得以确认。短期内,颈线2420/50美元区间支撑将面临考验。如果向下跌破该区域的话,就说明从前期高点开始的调整格局仍在延续,铝价可能将跌至2200美元甚至更低。

然而,市场基本面和技术面形成的弱势,预示着价格的阶段性调整;但是这并不能成为铝价长期上升趋势完结的充分条件。如果全球及中国经济依然强劲,继续刺激铝锭的消费,加上供应方面压力的逐步缓解,铝价仍有可能重燃上升的趋势。

作者:薛峰757442次浏览

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